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日本史上最大IPO要来了!软银移动业务拟募资金额超过200亿美元

全天候科技

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2018-11-13 17:27

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日本史上最大规模IPO要来了!

周一,日本软银集团旗下移动电信部门在东京证券交易所上市获批,将于12月19日首次公开发行,计划发行16亿股,每股价格1500日元,总募集金额2.4万亿日元(约211亿美元)。

今年的更早些时候,媒体曾经报道,软银集团创始人孙正义希望让软银旗下移动部门独立上市。上市融资主要目的是将融到的大笔流动资金用于向新的成长领域进行投资,同时,也希望借此机会使投资者更加关注软银集团在人工智能等领域的布局。

市场对软银移动部门独立上市评价不一,有投资者对将现金流充裕的移动业务从负债累累的投资业务剥离的举措表示怀疑。

更多IPO细节

日本史上最大IPO要来了!软银移动业务拟募资金额超过200亿美元

在软银上市后,软银集团仍将是公司的控股股东,将向散户投资者开放30%的股权。软银已选择野村控股、高盛集团、德意志银行、瑞穗金融、摩根大通证券和三井住友金融集团公司作为联席全球协调人共同负责上市事项。

在所公开发行的股份中,89%将出售给散户投资者,并将给予尽可能高的股息率。而其余的11%股份将出售给海外投资者——这也是软银选择了如此多的机构作为协调人的主要原因。

软银将于12月10日确定最终的发行价格,12月19日正式上市发行。

据彭博社,东京NLI研究所首席经济学家Yasuhide Yajima表示,当下的市场情绪并像以往那么好,投资者胃口不大,但数据、人工智能和通信行业有可以预见的增长,因此投资者不会将软银排除在投资目标之外。

上市一度遇险

今年1月份,日经中文网报道就曾称,软银集团决定让旗下的移动电话业务公司在东京证券交易所主板上市,争取于年内完成上市,预计融资额2万亿日元。若上市顺利,则将成为日本史上最大规模IPO。

但就在前不久,软银IPO遭遇了一次挑战。

今年8月,日本政府批评电信行业缺乏竞争,导致费用人为地被提高,并提出移动运营商有充分的降价空间。随后日本最大移动运营商NTT Docomo公司于11月初表示,将于明年削减移动电话费用,价格下降高达40%。

这一举措给同为移动通信行业的软银带来了价格压力,有分析师称软银也将跟随大幅降价。因市场担心价格战对公司利润的影响,软银股价随后下跌。

据报道,日本股票策略师Amir Anvarzadeh评价说,分拆计划“岌岌可危”,如果移动业务部分真的独立上市,股价可能并不理想。在当时一度为软银的IPO效果蒙上阴影。

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