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创新工场汪华首提中国经济“魔方”,创业仍有颠覆式机会

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自去年提出“第三波人口红利”被市场佐证之后,创新工场今年再次提出迭代的“经济魔方”理论。创新工场管理合伙人汪华认为,中国不是单一经济体,它就像是一块魔方,是由人口地域、发展阶段、前端后端和不同分化的行业所分割的多元经济体。

中国的经济魔方

“中国的一线城市、二线城市、三四五线城市,其实就是三个完全处于不同发展阶段的经济体。每个经济体都有从三亿到六七亿不等的人口,从人口和将来的消费增长潜力的角度来说的话,单独拿出来都可以排在世界前五。”汪华说。

他举例称,在北上广深一二线城市早在三四年前就已完成了移动互联网化、电商化。但是四五线城市和年纪比较大的中老年的人口,在近年才深度用上移动互联网和在线支付,尝试第一次电商购物体验。“这也是为什么过去那么多年,大家都觉得阿里、京东把电商都已经做完了,但是又冒出拼多多、贝店等公司。”

在汪华看来,这也是经济进入调整期,但又有大量高速成长的公司不断涌现的矛盾根源所在。

创新工场汪华首提中国经济“魔方”,创业仍有颠覆式机会

而这样的“经济魔方”也可以一定程度上缓解经济调整期的压力。“比如说一线经济体的增长遇到了一定的瓶颈,但是二线和三线经济体实际上更是在不同的轮次的在增长,而二线三线经济体到下一个阶段瓶颈的时候,可能一线经济体又克服了某一个瓶颈再现增长。实际上中国的经济就是不停地轮次的增长过程中。而在所有的国家中,中国也是独一无二的。”

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这种三个经济体并行发展的情况,也使得一些细分领域能够实现跨地域的持续增长。“比如说三线经济体对基础教育的需求正在大量攀升,而一线经济体对这方面的攀升已经减缓。所以不同线的经济体现在正在达到不同的消费结构转换的拐点。”而这也意味着下沉市场依旧存在大量机会。

所谓产业互联网

如上文所说,我们其实很难用其他发达国家的周期经验去预判中国的未来,因为相比中国,其他发达国家都经历了由工业扩张化到资本集约化再到信息科技化的发展阶段,在各个阶段发展都比较充分的情况下, 其经济体是相对匀质的。而中国作为后发国家,拥有后发优势,所以我们的发展也是后端工业和前端科技同步发展。

但这也导致了中国的产业链条相对不均衡。我们的互联网发展阶段非常早,前端早已跻身全球最发达之列,但是支撑这些发达前端的后端却要落后得多。

创新工场汪华首提中国经济“魔方”,创业仍有颠覆式机会

但汪华认为,中后端落后不是坏事。因为任何阶段的不均速发展就存在着改进的空间,也意味着投资的机会所在。“想象一下支撑这一世界制造业大国的后端,依然还有两倍到三倍的效率改善空间的话,把这些效率改善空间都实现了,会怎样?”

这也是腾讯阿里等巨头最近常提到的产业互联网真正的意义。

最后,汪华还提到,中国过去已经发展出了非常多新模式和新产品,非常适合东南亚、南美、中东、非洲地区 。而对于这些拥有着30亿人口的市场,中国对应经济体所发展出来的产品、模式和运营,比起欧美发达国家更适合当地。华为、小米这些公司已经从第一时间出海,它不仅仅只做中国的市场,也会做跟中国对应经济体类似的国家和地区的市场。

总而言之,人口地域、发展阶段、前端后端、不同的经济体的行业发展速度不同,构成了中国多元经济体的魔方;AI自动化、消费升级、下沉市场,海外市场,就是对于创新工场提出的“魔方经济体”所对应的各自主线的投资机会。而这里面每一个子块、每一个不均衡、每一个错配的地方,都会孕育出下一个子平台领导者。在阿里、腾讯之外,在各自魔方块领域里,中国依然会产生特别多的平台级公司。

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