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外资资管巨头也来布局“基金中基金”,瑞银推出首支境内FOF产品

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2019-07-15 11:39

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外资资管巨头也来布局“基金中基金”,瑞银推出首支境内FOF产品

图片来源:视觉中国

记者丨马晓甜

瑞银资产管理7月15日宣布,其在中国设立的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理(上海)有限公司已正式推出境内首支基金中基金(FOF),该产品名为“瑞银中国 A&Q 多元策略 FOF 私募证券投资基金一号”,并正在向中国证券投资基金业协会备案。

瑞银资产管理也将成为首家在中国发行私募证券投资基金 FOF 产品的外资资产管理公司。

据瑞银方面介绍,本支基金由瑞银资产管理(上海)基金经理夏昆负责管理。夏昆拥有 15 年的资本市场经验,其中包括5年管理境内产品的经验。

“该投资策略结合了自上而下的资产配置以及自下而上的管理人筛选,旨在实现长期资本增值的同时,在经济周期中保持中国 A 股市场的适度风险暴露,降低投资波动。我们在构建投资组合的时候会混合核心战略和战术型投资,以应对多变的市场,” 夏昆表示,“从执行层面,我们的调研不仅针对底层管理人的投资才能以及商业才能,我们的投资团队中有专职人员对基金的运营风险和产品结构进行评估。对冲基金是一个变化不断的资产类别,退出时点的决策和买入同样重要。”

瑞银资产管理对冲基金解决方案亚太区投资主管 Adolfo Oliete, 表示:“瑞银是全球第二大的对冲基金中基金管理公司,对冲基金的 FOF 也是瑞银资产管理的旗舰投资能力之一。中国的私募证券基金行业正处在快速发展阶段,中国投资者对于基金的运营风险意识,以及私募基金行业对于投资者的保护措施与全球标准接轨等方面尚待提高。我们希望通过这支产品将 FOF 这一投资品种和投资能力在中国市场充分发挥。”

瑞银资产管理亚太区主管及中国在岸业务主管殷雷表示:“FOF 基金产品的推出顺应了中国资产管理市场未来的需求。中国市场发展阶段的独特性以及 FOF 产品本身的特殊性对资产管理公司的投研和执行能力提出了很高的要求。因此这支产品的顺利推出,反映了瑞银资产管理在中国的投研所覆盖的广度和深度,中后平台的搭建,以及销售等方面的实力。”

他此前在接受媒体采访时还曾表示,瑞银高度关注中国监管政策,正在研究谋求公募牌照。

瑞银资产管理于2017年7月成为首家同时拥有中国私募证券投资基金管理人(PFM)牌照且具备合格境内有限合伙人(QDLP)资格的机构。同年,瑞银资产管理推出了首支针对中国投资者的境内股票型私募证券投资基金。

中国基金业协会官网显示,瑞银资产管理目前旗下有四只产品完成备案登记,分别为:瑞银中国灵活策略债券私募基金一号、瑞银中国瑞享债券策略三号私募证券投资基金、瑞银中国股票精选私募基金一号和瑞银中国现金添益债券私募基金一号。

截至目前,已有富达利泰、瑞银资管、英仕曼、施罗德、桥水投资等21家外资私募证券投资基金在中国基金业协会登记,其中完成备案产品38只,管理规模52亿。

除了积极发行产品,外资机构也谋求在其他业务上有所突破。贝莱德在近日宣布,其设立在上海的 “贝莱德投资管理(上海)有限公司”已完成投顾服务的登记备案。贝莱德也成为继路博迈投资和富敦投资后,第三家获得投顾资格的外资机构。

多项利好外资的对外开放政策也在近期出炉。

6月13日,中国证监会主席易会满在陆家嘴论坛上宣布了进一步扩大资本市场对外开放的9项政策措施,其中包括将按照内外资一致的原则,开放外资私募通过“港股通”投资香港股市,并指导基金业协会备案外资私募发行的投资标的中包含“港股通”的基金产品,给予外资私募国民待遇。

6月17日,财政部发布《第十次中英经济财金对话政策成果》,其中资产管理部分第36条指出:英方欢迎中方关于扩大私募基金管理人(PFM)业务范围的决定,包括向第三方或关联公司提供投资建议服务。双方欢迎就“一参一控”政策涵盖符合条件的外国金融机构事宜展开进一步讨论。中方欢迎符合条件的外资基金管理人将其独资私募基金管理机构转换为公募基金管理公司,并允许其保持业务的连续性。

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